El Valencia CF culmina amb èxit el finançament de 322 milions d'euros per al Nou Mestalla, que serà un dels estadis més grans d'Europa

El Valencia CF ha culminat amb èxit el finançament del Nou Mestalla, el projecte no esportiu més rellevant de la història del Club.

Des de la seua inauguració prevista per a l'any 2027, el Nou Mestalla serà un estadi de referència mundial que impulsarà el creixement del Valencia CF i permetrà noves fonts d'ingressos sostenibles a llarg termini que enfortiran la competitivitat del Club en les pròximes dècades.

El Nou Mestalla no és només una gran inversió de l'entitat, sinó un projecte de ciutat que es consolidarà com una icona de la capital valenciana destinat a tots els seus ciutadans i visitants.

La nova infraestructura multiplicarà els ingressos de l'actual Camp de Mestalla, en haver sigut concebuda de manera similar als estadis multifuncionals de primer nivell internacionalment. El Nou Mestalla serà l'epicentre de l'esport, de l'oci i de l'entreteniment de la ciutat i de la Comunitat Valenciana.

La nova casa del valencianisme comptarà amb la màxima categoria atorgada per FIFA per a un estadi de futbol i albergarà més de 70.000 localitats, de les quals prop d'un 10% seran seients de Hospitality en els quals cada partit es convertirà en una experiència premium. A més, la capacitat del nou estadi de generar ingressos extraordinaris provinents de les diferents opcions d'oci i restauració i de la celebració d'esdeveniments, farà que les possibilitats econòmiques de generar ingressos multipliquen les de l'actual Camp de Mestalla.

Al llarg dels últims mesos, el Club ha treballat en l'estructuració d'un acord complex i de gran envergadura, per un valor total de 322 milions d'euros, una de les operacions financeres més importants dutes a terme per un club de futbol tant a Espanya com a Europa, quant a escala i impacte. Este projecte reflecteix l'ambició de l'entitat i es basa en l'impuls generat pel refinançament corporatiu completat fa a penes 8 mesos, que va permetre dotar al Club d'una estructura de capital corporativa molt més profunda, eficient i estable. Este nou acord per al finançament del nou estadi consolida la posició econòmica del Valencia CF.

L'operació d'endeutament s'ha estructurat de la manera següent:

• Emissió de bons amb venciment a 28 anys, per un import de 237 milions d'euros; i
• Subscripció d'un préstec a 5 anys per 85 milions d'euros. El préstec a curt termini es reembossarà amb els ingressos procedents de la venda del terreny en el qual es troba l'antic estadi, una vegada que s'haja completat el nou estadi. 

Els dos trams s'han articulat a través d'un esquema que ofereix avantatges significatius per a l'entitat:

• Finançament eficient, sense risc de refinançament i a molt llarg termini, reduint la càrrega del deute de manera que el propi actiu, amb càrrec al seu rendiment futur, puga atendre còmodament el servici del deute pactat.
• Finançament sense recurs sobre el Club, de manera que el nou endeutament no comprometrà l'estabilitat financera, ni l'autonomia en la gestió esportiva i institucional del Valencia CF.
• Finançament amb termes i condicions molt avantatjosos quant al cost subjacent, termini de carència, programa d'amortització, paquet de covenants (obligacions) i garanties associades.
• Finançament que permetrà la generació d'un excedent anual, després d'atendre el servici del deute programat, que serà alliberat automàticament per a atendre les necessitats corporatives i el creixement de l'entitat.

A més, esta operació compta amb una sòlida qualificació creditícia de BBB (Investment Grade), atorgada per una agència de ràting que ha estat involucrada en l'avaluació financera de recintes esportius de primer nivell construïts a Europa en els últims anys.

El Valencia CF s'ha secundat per a estructurar esta operació financera en Bibium Capital (assessor financer), Addleshaw Goddard (assessor legal), Beka Titulització (com a gestora del Fons de Titulització) i en el banc d'inversió Goldman Sachs (agent estructurador). Per part seua, LALIGA ha prestat el seu suport actiu al Club al llarg de tot el procés.

Kiat Lim, president del Valencia CF, destaca que “esta operació marca una fita històrica per al Valencia CF. Assegurar este finançament ens dona llum verda per a fer realitat el Nou Mestalla, un estadi de referència mundial que impulsarà el creixement del Club durant generacions. És l'expressió més clara del nostre compromís a llarg termini amb València i un reflex de la confiança que el Club inspira hui en els mercats financers globals. Amb este acord, no sols estem construint un estadi, estem construint el futur del Valencia CF”.